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计算机行业:再次强调车联网和网络安全 建议积

     

  ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目标段一和标段二”,预中标金额2.77亿元。我们认为:此次中标,提升全国ETC里程在全国占比(3.6%)和江苏全省RSU采购金额(4.1亿元),考虑各地采购应在50亿元左右。考虑车载标签市场,全国ETC市场规模合计约150亿元,随政策密集推动,预计有望在未来两年集中释放。车联网挖掘历程,我们认为关键在于专注于一个产业长期、紧密、深度跟踪。天风计算机和相关公司。一方面,以每季度为周期进行更新,另一方面,跟踪深入到产业最为细分,少有人关注的领域如V2X,把握核心驱动因素。长期、紧密、深度跟踪,使我们在3月底把握到车联网细分领域ETC-V2X有望迎来政策推动的新景气周期。展望下半年,看好订单和收入释放下,公司迎来新一轮释放的投资逻辑演绎,ETC停车、ETC前装化、V2X有望成为新增量。投资建议:投资建议:继续重点推荐

  上周,计算机板块上涨1.66%,同期创业板指上涨2.40%,沪深300上涨1.77%,板块跑输大盘。维持板块“强大于市”评级,科创板7月22日正式开始交易,我们看好成长股估值逻辑,建议积极布局科技股核心资产。重点关注网络安全和自主可控、云计算、车联网板块。网络安全仍是下半年最强板块,外部环境加速网络安全各类政策落地,建议关注启明星辰、美亚柏科、格尔软件、数字认证、绿盟科技、深信服、卫士通等;自主可控与网络安全联动效应强,建议关注中孚信息、中国软件、中科曙光、太极股份、中国长城等;车联网领域,建议关注金溢科技、、中科创达、易华录、、四维图新,以及德赛西威、、中海达等;云计算和工业互联网仍然是贯穿转型期数字经济主题板块,建议高度关注,建议关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、东方国信、汉得信息、赛意信息等;医疗信息化订单落地加速,医保IT建设大潮开启,建议关注久远银海、卫宁健康、思创医惠、创业慧康等;;泛在电力物联网主题+行业高增长,建议关注朗新科技、远光软件、恒华科技、岷江水电;其他还看好产业互联网、金融科技、人工智能、软件国产化等方向,建议关注、生意宝、恒生电子、长亮科技、上海钢联、科大讯飞、佳都科技、泛微网络、金蝶国际、中新赛克、万兴科技、新开普、苏州科达、华宇软件等。

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