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科技股再起风云!国产软件、人工智能、网络安

     

  【科技股再起风云!国产软件、人工智能、网络安全等板块集体爆发】盘面上来看,科技股再起风云!国产软件、人工智能、网络安全、云计算等板块集体爆发。截止午间收盘,在国产软件板块之中,紫天科技、联络互动等个股涨停;在云计算板块之中,证通电子涨停,三六零、银之杰、中国长城等个股大涨。

  今日(8月27日)A股早盘迎来报复性反弹。三大股指全线高开,随后逐步走高,临近午间收盘,股指有所震荡回落,整个行情面相对强势。

  盘面上来看,科技股再起风云!国产软件、人工智能、网络安全、云计算等板块集体爆发。截止午间收盘,在国产软件板块之中,、等个股涨停;在云计算板块之中,涨停,、、等个股大涨。

  消息面上,据上海证券报消息,面对外部扰动因素,A股韧性十足。在估值底和业绩底的坚实支撑下,基金经理对后市的信心也越来越足。一方面,从科创板开市以来,以5G为主的科技成长股持续活跃,显著提升了市场的风险偏好;另一方面,富时罗素纳入A股比例提升、MSCI二次扩容如约而至,给蓝筹带来充足的增量资金。基金经理认为,利好因素正逐步累积,深入挖掘科技蓝筹双主线中所蕴含的丰富的结构性机会,足以带来丰厚的回报。

  指出,建议持续关注华为产业链带来的软件国产化机会,看好华为在自主可控领域的发力带动国产软件行业快速成长。此外,在党政军等领域的安可推进速度有望加快,产业链基础软硬件厂商有望受益。建议主要关注软件国产化主要受益公司。

  渤海证券认为,当前通信行业的两条主线G产业链是相互交织在一起的,产业链上的强相关公司获得业绩提升也是最明显的,从近期发布个各个公司的中报显示,通信产业链上游的器件和材料类的公司业绩增长显著,这也验证我们一直强调的5G行情的第二阶段逻辑--业绩增长不断兑现提升企业估值的行情。同时我们也注意到,5G的建设也刚刚展开,行业整体的景气度也处于加速初期,各个公司的业务的向上空间已经打开,短期快速上涨虽然拉高了估值,但是在整体向上的趋势中,逢低吸纳应收不二之选。随着国内5G网络建设有望超预期方式推进以及华为消费电子产品爆发,我们更加关注当前中报中强相关的优质通信企业,该类公司有望成为市场长期关注品种。

  表示,通信板块中,云计算、5G等细分领域景气度较高,建议择优布局:1)主设备:5G投资占比最大的产业链环节,行业集中度高。2)光模块:5G基站侧对25G等高速率光模块需求量将显著增长。3)天线:MassiveMIMO技术应用、天馈一体化和天线有源化推动提升单天线G建设相关细分领域优质标的。

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